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A Raízen informou nesta quarta-feira (11) que protocolou na Justiça de São Paulo um pedido de recuperação extrajudicial para reorganizar parte de suas dívidas financeiras.
Sendo assim, a medida foi apresentada após negociações com credores e busca criar um ambiente mais estável para renegociar cerca de R$ 65,1 bilhões em compromissos.
De acordo com a Raízen, o plano também abre caminho para que os acionistas da companhia, entre eles a Shell e o empresário Rubens Ometto, possam realizar um novo aporte bilionário na empresa.
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Recuperação extrajudicial Raízen
O pedido foi distribuído na Comarca da Capital de São Paulo e envolve apenas dívidas financeiras quirografárias, ou seja, compromissos sem garantia específica. De acordo com a empresa, o processo foi estruturado de forma consensual com parte relevante dos credores.
Até o momento, credores que representam mais de 47% dessas dívidas já aderiram ao plano de recuperação. Dessa forma, esse percentual permite o ajuizamento do pedido e indica apoio significativo à proposta de reorganização financeira.
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Agora, a companhia terá prazo de até 90 dias para alcançar o apoio mínimo exigido por lei para homologação do plano. Se isso ocorrer, todos os créditos incluídos no processo passarão a seguir as novas condições de pagamento definidas na proposta.
Possível aporte bilionário dos acionistas
Entre as alternativas previstas no plano está a possibilidade de capitalização da empresa pelos próprios acionistas. Na prática, isso significa que os controladores poderão injetar novos recursos na companhia para fortalecer o caixa e reduzir a pressão das dívidas.
A Raízen tem como principais acionistas a Shell e o empresário Rubens Ometto. Ambos podem participar desse processo de capitalização, que pode alcançar valores bilionários dependendo das negociações finais com os credores.
A proposta atualmente avaliada pelos acionistas controladores inclui um aporte de R$ 3,5 bilhões por parte da Shell. O plano também contempla uma contribuição adicional de R$ 500 milhões feita por Rubens Ometto, sócio-fundador da Cosan, por meio de sua holding, a Aguassanta.
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Além disso, o plano também prevê outras medidas para reequilibrar as finanças da companhia. Entre elas estão a conversão de parte das dívidas em ações da empresa, a troca de débitos atuais por novos instrumentos financeiros e possíveis reorganizações societárias.
Venda de ativos e reorganização da Raízen
Outro ponto previsto no plano envolve a venda de ativos do grupo. Essa estratégia costuma ser usada em processos de reestruturação para gerar recursos e reduzir o nível de endividamento.
Também está prevista a possibilidade de reorganizar parte das empresas do grupo, com separação de determinadas operações. A medida pode facilitar negociações com credores ou atrair novos investidores.
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Operações seguem normalmente
A empresa ressaltou que o processo tem escopo exclusivamente financeiro. Assim, as dívidas com clientes, fornecedores, revendedores e parceiros comerciais não fazem parte da recuperação extrajudicial.
Essas obrigações continuarão sendo cumpridas normalmente. As atividades do grupo também seguem sem mudanças no atendimento ao mercado ou na execução dos planos de negócios.
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Por fim, a Raízen informou que manterá os acionistas e o mercado atualizados sobre novos desdobramentos do processo.
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